Hoe het werkt |
|
Tijdens het verzenden van het Formulier zullen de (vooraf) ingestelde velden doorgestuurd worden naar Salesforce via de Salesforce Web-to-Lead mogelijkheid. |
|
|
Instructies |
|
|
In Salesforce:
Om gebruik te kunnen maken van deze webhook dient u binnen Salesforce een Web-to-Lead formulier te genereren, ga hiervoor als volgt te werk:
• Login op uw Salesforce account.
• Klik rechts boven op het pijltje achter uw naam en daarna op “Set-up”.
• Kies in het linker menu “Aanpassen” > “Leads” > “Web-naar-Lead”.
|
|
|
 |
|
|
• Klik op de knop “Een Web-naar-Lead formulier maken”.
• Voeg nu velden toe of verwijder velden welke u op wilt nemen in uw formulier.
• Laat de “Retour” leeg.
• Klik op de knop “Genereer”. |
|
|
 |
|
|
|
• Er wordt nu HTML code gegenereerd. |
|
|
 |
|
|
|
• Noteer de waarden van alle formulier “name” attributen (voorbeeld: gearceerd, zie hieronder): |
|
|
 |
|
|
In Formdesk:
Formulier
Zorg ervoor dat het Formdesk formulier de velden bevat welke u door wilt sturen naar Salesforce:
Webhook
In het tabblad “Instellingen” ga naar het onderdeel “Webhooks” en kies “Nieuwe webhook…” |
|
|
 |
|
|
Algemeen
Selecteer de webhook “Salesforce (Web-to-Lead)”, diverse velden worden nu automatisch ingesteld.
Data
Bij het onderdeel “Data” dienen de volgende waarden te worden gewijzigd, gebruik hiervoor de genoteerde waarden:
• oid: Uw Salesforce organisatie ID zoals deze in de gegenereerde code stond.
• Maak nu de mapping aan tussen de Salesfoce velden en de Formdesk identifiers, zie onderstaand voorbeeld. U kunt natuurlijk ook zelf nog mapping regels toevoegen. |
|
|
 |
|
|
|
• Klik onderin op “OK” om de instellingen op te slaan. |
|
|
Controle |
Ga nu naar het tabblad “Vragen”, klik op de knop “Test formulier…” bovenin, vul het formulier in en verzend deze.
Controleer hierna of de gegevens zijn binnengekomen in Salesforce. Doe dit als volgt:
• Login op uw Salesforce account.
• Ga naar het tabblad “Leads”, kies “Leads van vandaag” en klik op de knop “Ga”.
• Controleer of de gegevens van het ingevulde formulier als Lead zijn binnengekomen. |
|
|
|
|
|
|
|